资产价格波动与宏观经济
2005-4
人民大学
瞿强 编
227
239000
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随着资本市场的发展和资产存量的累积，资产价格波动对宏观经济的影响日益增加，资产价格泡沫尤其对传统的货币政策提出了挑战。但是，迄今为止，对资产价格的研究主要局限在金融经济学领域，没有宏观经济建立真正的联系。本书在宏观经济学的分析框架中，以货币一信用一资产逻辑关系为主线，分析资产价格波动的历史案例、形成机制以及对消费、投资、金融体系称定的影响，并且提出相应用的货币政策措施。 本书由中国人民大学“十五规划”、“211工程”、“金融政策与金融管理”项目资助。
瞿强：中国人民大学财政金融学院副教授，经济学博士，博士生导师，应用金融系主任。
第一章 导语：问题·结构·方法 1.1 问题的提出 1.2 研究对象界定 1.3 基本结构与主要内容 1.4 研究方法 1.5 几句题外话:本书研究的适用性与背景第二章 经济波动:结构与信用 2.1 经济周期与经济波动 2.2 对经济波动的解释:主流理论 2.3 经济周期的结构性解释:维克塞尔与哈耶克 2.4 费雪:“债务一紧缩理论” 2.5 结语第三章 金融危机与资产价格波动 3.1 金融危机:事实与成本 3.2 金融危机理论 3.3 金融危机与资产价格波动 3.4 结语第四章 泡沫经济:历史案例与“特征事实” 4.1 泡沫的典型案例概述 4.2 早期的泡沫:郁金香·密西西北·南海 4.3 美国1929年股市崩溃与大萧条 4.4 日本20世纪80年代末期的泡沫经济 4.5 瑞典案例 4.6 台湾地区80年代的股市泡沫 4.7 结语:“典型事实”与描述性模型第五章 资产价格泡沫与信用扩张 5.1 传统泡沫理论的困境 5.2 信贷扩张与资产价格泡沫 5.3 传统货币理论的困境 5.4 传统货币理论分析 5.5 从货币到信用 5.6 一个新的分析框架:货币—信用—金融资产 5.7 结语第六章 资产价格与宏观经济 6.1 导言 6.2 资本市场与消费 6.3 资产价格与投资 6.4 结语第七章 资产价格与货币政策 7.1 泡沫中的中央银行:干预还是不干预？ 7.2 货币政策的目标冲突：物价稳定与金融体系稳定 7.3 资产价格与货币政策传导 7.4 政策含义 7.5 结语参考文献后记
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