助理理财规划师专业能力
2007-12
中国财政经济
陈雨露，刘彦斌主
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本书是“国家职业资格培训教程”之一，该书分7个章节对助理理财规划师专业能力作了详细的介绍，具体内容有现金规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理和保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 保险基础知识
第二单元 保险的基本原则
第三单元 保险合同
第四单元 人身保险产品介绍
第五单元 财产保险产品介绍
第六单元 《保险法》相关条款解释
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 收集客户信息
第三节 提供咨询服务
第一单元 股票
第二单元 固定收益证券
第三单元 共同基金
第四单元 投资型信托
第五单元 外汇
第六单元 银行理财产品
第七单元 券商集合资产管理计划
第八单元 QDII产品
第九单元 金融衍生品
第十单元 黄金
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询
第四单元 财产传承规划咨询服务
主要参考资料
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