软件和信息服务业蓝皮书:中国软件和信息服务业发展报告(2013)
2013-12-1
社会科学文献出版社
洪京一
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2012年,我国软件和信息服务业总体保持平稳较快发展,产业规模首次突破2万亿元,达到了2.4793万亿元,同比增长31.5%;软件出口达394亿美元,同比增长21%。人才规模进一步扩大,从业人员达510万,加上各行业从事软件技术和服务的应用人员,从业人员约600万人。创新能力不断提高,全行业研发投入比重超过6%,软件著作权登记超过10万件,达13.9万件,同比增长27%;中兴以3906项专利申请居全球首位,华为名列第三。企业实力进一步提升,2011年首次出现千亿元规模软件企业,华为技术有限公司收入超过千亿元。2012年,超百亿元企业6家;超十亿元企业258家,增长29%;超亿元企业2634家,增长29%;形成以华为、中兴、神州数码、东软、用友、腾讯和百度为引领,联创、恒升、软通行业龙头企业等为支撑,上万中小型企业(2012年全国共有软件企业29205家)为基础的金字塔形软件产业结构。产业进一步集聚,全国15个中心城市(副省级城市)共实现软件业务收入1.37万亿元,占全国比重的55%。
2012年,全球经济仍处在复苏过程中,受经济形势的影响,全球IT支出增长速度下滑,软件产业继续保持平稳发展态势。尽管软件产业整体变化不大,但内部变革速度不断加快,结构呈现明显的分化,整体呈现企业级应用转型和消费级应用扩张的特点。
软件革命在全球范围内的广度和深度都在持续加强。2012年12月,美国《新闻周刊》在网络媒体的冲击下终止纸张出版,全面转向数字版;德国《法兰克福论坛报》《纽伦堡晚报》和《德国金融时报》的倒闭令上千人失业。上海第一百货商店淮海路分店等、沃尔玛深圳3家“惠选”店和1家大卖场在电商的冲击下选择关门。移动互联网浪潮更是席卷而来,全球移动互联网用户已经攀升到16亿,移动流量在整体互联网流量中的占比已达12%,而2009年初,该数字只有1%。中国移动互联网发展更为迅猛,很多农村用户将直接跨越PC互联网直接进入移动互联网时代。2013年6月,35%的用户通过手机访问百度,7月已上升到40%;淘宝35%的用户用手机浏览网页,2011年前美团手机订单为0,2013年近50%来自移动端。
IT变革意味着产业出现断层,技术、产品和市场的既有轨道发生变化,表现为旧平台的垄断格局将被打破,新平台将逐步成形,并推动产业格局发生重塑。移动操作系统成为平台竞争的核心,移动互联网产业链基于移动智能终端操作系统打造,产业生态体系基于其构建,创新应用基于其部署,国际巨头纷纷加快布局智能移动终端操作系统研发,抢占移动互联网入口权。苹果、谷歌分别基于iOS、Android操作系统构建了两大主要的产业生态系统,取得了市场竞争优势和主动权;微软也正在加速构建Windows Phone生态系统;三星及时调整战略,借Android操作系统迅速占据智能手机全球市场,又联合英特尔开发Tizen操作系统,试图在移动生态系统中占据一席之地。目前Android已占领全球近50%的计算设备OS份额,Windows已不足三分之一,Android仍在不断侵蚀Windows的份额。
IT变革也意味着软件业的地位变得越来越重要。综观信息技术领域,发展趋势是从硬件主导向软件主导的方向发展。例如,在电子信息产业中,软件业(包括信息服务业)的比重在不断增加。据估计,在美国,软件业的贡献已超过硬件业,达到了70%左右。在我国,软件业的贡献虽然还不及硬件业,但增速很快,近五年增长了1倍,达到了22.7%。在软件和硬件的关系方面,计算机发展的早期是硬件决定软件,大型机和小型机时期都是以硬件为中心,那时各家的计算机自成体系,软件附属在硬件之上进行销售。到了PC时期,硬件和软件平分秋色,英特尔的CPU和微软的Windows共同主导了PC的发展,共同垄断了市场。到了现在,则越来越多的是软件起主导作用,是软件决定硬件,出现了软件定义存储、软件定义服务器、软件定义数据中心、软件定义网络……同时,随着数字化、网络化、智能化、服务化的发展,现在“纯”硬件变得越来越少,软件往往融合在各种硬件和应用之中,变得无所不在。此外,信息安全成为人们关注的焦点,而软件在保障信息安全中的作用也越来越大。凡此种种都表明,当今世界,软件业具有举足轻重的影响,重视软件业,无论怎样都不为过。
在软件革命浪潮下,客观分析我国软件和信息服务业发展现状,洞悉产业发展趋势,准确把握产业发展方向,对于促进我国经济转型和产业结构升级十分重要。《中国软件和信息服务业发展报告(2013)》针对上述特点,分六个部分展开研究。第一部分是总报告,总结全球软件产业发展特点,全国软件和信息服务业市场规模、技术创新、产业集聚、企业发展特点。第二部分是产业篇,分别对系统集成、工业软件、电子游戏、服务外包、信息安全等重点行业进行深入分析。第三部分是热点篇,针对移动互联网、大数据、智能语音、电子商务、社交网络、云计算、物联网、信息消费等热点领域进行研究。第四部分是资本篇,从融资、上市、并购等方面对中国软件和信息服务业资本市场进行深入分析。第五部分是城市篇,对19个副省级以上城市进行了全方位的比较分析。第六部分是政策法规篇,梳理了2012年出台的相关政策法规。
《中国软件和信息服务业发展报告(2013)》除了继续保持2011版和2012版全面、客观反映中国软件和信息服务业的发展情况之外,突出强调新兴技术、产品、服务、市场和商业模式的发展情况。同时,在系统集成行业、工业软件、融资、上市和并购等方面进行了更加深入的数据分析和整理工作。
主编 洪京一 工业和信息化部电子科学技术情报研究所;副主编 黄鹏 陈新河 李德升
Ⅰ 总报告
1 转型与扩张形势下的中国软件和信息服务业/001
一 全球软件和信息服务业正处变革阶段/002
二 产业规模持续扩大,出口依然低迷/011
三 产业结构进一步优化,服务化和网络化发展加速/014
四 产业集聚发展特点明显,中心城市持续领先发展/015
五 企业创新能力不断提高,研发和创新成果显著/018
六 传统软件龙头企业增速放缓,战略性新兴产业领域企业高速成长/019
七 受增速放缓、成本上升的影响,企业效益有所下滑/026
Ⅱ 产业篇
2 步入平稳增长阶段的计算机信息系统集成行业/028
3 “两化”深度融合加速工业软件发展/046
4 电子游戏向移动加速转移/069
5 软件与信息服务外包产业转型升级谋发展/079
6 新技术和新形势下的信息安全产业/095
Ⅲ 热点篇
7 移动互联网进入加速发展阶段/121
8 大数据推动企业业务变革/154
9 智能语音迎来发展热潮/180
10 电子商务持续高速发展/191
11 移动互联网推进社交网络深化发展/201
12 云计算步入理性实践阶段/213
13 物联网进入应用带动发展阶段/226
14 信息消费成为新一轮消费热点/236
Ⅳ 资本篇
15 软件和信息服务业投资分析/261
16 中国软件和信息服务业并购/270
17 中国软件和信息服务业IPO/278
18 软件和信息服务业投融资趋势展望/288
19 软件和信息服务业投融资典型案例分析/293
Ⅴ 城市篇
20 中国19个城市软件和信息服务业城市竞争力报告/305
Ⅵ 政策法规篇
21 国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见/350
22 软件企业认定管理办法/360
23 国家规划布局内重点软件企业和集成电路企业认定管理试行办法/366
24 国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见/373
Ⅶ 附录
25 城市名片/383
26 2012年1~12月软件产业主要经济指标完成情况/407
27 2012年中国软件业务收入前百家企业名单/409
28 2012年中国互联网企业100强名单/412
29 2012年中国移动互联网公司35强名单/417
30 2012年中国IT产业新上市企业名单/419
31 2012年中国IT产业并购数据/421
32 2012年中国IT产业投资数据/423
33 城市软件和信息技术服务竞争力分析模型/428
34 参考文献/433
35 编后记/436
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