2012-证券发行与承销
2012-1
中国金融出版社
中国证劵业协会
510
572000
无
《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。
在历时近九个月的2012年证券业从业人员资格考试大纲及教材修订工作中，涉及资格考试大纲总共约980个知识点的确认、评估和处理，做到整套统编教材五本共54章逐字逐句的研读、斟酌、修订，对内容进行整体布局，协调统一。
第一章 证券经营机构的投资银行业务
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
第二章 股份有限公司概述
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章 企业的股份制改组
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
第五章 首次公开发行股票并上市的操作
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 首次公开发行股票的估值和询价
第三节 首次公开发行股票的发行方式
第四节 首次公开发行股票的具体操作
第五节 股票的上市保荐
第六章首 次公开发行股票并上市的信息披露
第一节 信息披露概述
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
第七章 上市公司发行新股并上市
第一节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
第九章 债券的发行与承销
第一节 国债的发行与承销
第二节 地方政府债券的发行与承销
第三节 金融债券的发行与承销
第四节 企业债券的发行与承销
第五节 公司债券的发行与承销
第六节 短期融资券的发行与承销
第七节 中期票据的发行与承销
第八节 中小非金融企业集合票据
第九节 证券公司债券的发行与承销
第十节 资产支持证券的发行与承销
第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
第十章 外资股的发行
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
第十一章 公司收购
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
第十二章 公司重组与财务顾问业务
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 并购重组审核委员会工作规程
后记
投资银行业的起源可以追溯到19世纪，但是当时投资银行业仅仅作为商业银行的一个业务部门被包含在银行业的范畴之中，银行业的含义比今天要宽泛得多。当然，在19世纪，投资银行业务并没有占据主导地位，大多数商业银行的主营业务只是给企业提供流动资金贷款。而且由于当时人们普遍认为证券市场风险太大，不是银行投放资金的适宜场所，因此对银行从事证券市场业务有所限制。美国1864年的《国民银行法》就严厉禁止国民银行从事证券市场活动，只有那些私人银行可以通过吸收储户存款，然后在证券市场上开展承销或投资活动。可以认为，这些私人银行就是投资银行的雏形。尽管国民银行和私人银行都被称为“银行”，但在业务上，私人银行一开始就兼营商业银行业务和投资银行业务。可见，在现代意义的投资银行诞生以前，证券市场业务包含在规模庞大的银行业务之中，由特定授权机构经营，可被视为投资银行业及其“混业”经营模式的萌芽形态；投资银行业的真正发展是在20世纪30年代前后。 （一）投资银行业的初期繁荣 第一次世界大战结束前，一些大银行就已开始着手为战争的结束作准备。战后，大量公司也开始扩充资本，投资银行业从此拉开了其真正意义上的、连贯发展的序幕。虽然有1864年《国民银行法》禁止商业银行从事证券承销与销售等业务，但美国商业银行想方设法绕过相关的法律规定，仍然呵以通过控股的证券公司将资金投放到证券市场上。美国的J.P.摩根、纽约第一国民银行、库恩洛布公司都是私人银行与证券公司的混合体，1927年的《麦克法顿法》则干脆取消了禁止商业银行承销股票的规定。这样，在20世纪20年代，银行业的两个领域终于重合了，同时，美国进入了产业结构调整期，新行业的出现与新兴企业的崛起成为保持经济繁荣的支撑力量。由于通过资本市场筹集资金成本低、期限长，公司的融资途径发生了变化，新兴企业在扩充资本时减少了对商业银行贷款的依赖，这使美国的债券市场和股票市场得到r突飞猛进的发展。由于证券市场业务与银行传统业务的结合，以及美国经济的繁荣，投资银行业的繁荣也真正开始了。 ……
无
对于考证券从业资格的人来说，该书是必备工具书，内宫根据我国资本市场变化情况进行了部分更新。
证券发行与承销 很好，个人很喜欢
证券从业资格考试的教材，很不错
是证券从业资格考试必备的书，书不错，快递也很快，商家还有拿硬质的纸盒包装，
此教材为证券从业资格证考试教材蓝本！很好
第二次在当当买证券从业教材了
买了一套证券教材的书，蛮好的
正在看，比较新的从业资格教材，质量很好，折扣再多点就更好了
这是正版的指定教材用书，其他的应该不用多说了，想考证券从业资格证的，买吧！
备战3月的证券从业
证券教材 考证必备
资格考试指定教材，没的说
官方指定考试用书，正版图书，比书店便宜一些，这次证券考试，刚好派上用场，感谢当当！
我有读过五本证券的书
书的质量很好，内容当然不用说，教材嘛，考证券的同学都知道。还有就是发货很快，给力哟~~~
书还没有看，不过统一的教材，应该没有什么好与不好吧，下个月考试，现在报名开始看不知道来得及不，不过还是买了，开始慢慢看吧。
非常实用 考证券资格证必看的教材这部分难度比较大 得多下功夫
内容还没有看，官方教材，考试足够了
准备考证券从业资格证用的，感觉不错，就是贵了点，看有送100优惠券才买的。
书不错，作为考试的基础教材，真心好用，都是这个行业的最基础的东西，有必要认真学好
考试必买的教材，就是太厚了
协会教材，很好，但是2013年的将有改动，建议参加2013年考试的同学们购买13年版的
教材，每次考试都看的，不看就过不了，看过的也不一定过。
因为需要考试，这本又是指定教材，所以很有帮助
用来考试的教材，质量很好
这种考试指定教材没有什么好不好的，要考就要学。
很实用的教材，对考试很有帮助，
有的内容与最新大纲不符合，总体还可以，书中有些小错误
考试书 市场都有卖的
买了两套，很不错的教材
挺不错的 反正是指定教材 没什么折扣 快递不喜欢 有点神神叨叨的 书里面的内容还要当下的一些文件做辅助才行 总体不错
考证券就这书没得说~
因为同学要考证券,所以帮忙给他买的
必修书。投资者不能糊里糊涂的再市场上输钱。
正版，内容不错，希望考试可以过
教材没什么好不好，正版就行
性价比超级高的一本教材 希望看了就过关
非常好，是正版教材，很给力。
教材用书，很厚的一本。。
评价不及时 我已经考过本科目了 书不错 正版的指定教材
正版教材，值得拥有。
这次帮同学买的。自己也用过的很好的教材。
想买教材只有到当当网了。
毕竟是官方教材 一定要看
教材本身挺好，也比书店便宜不少，可惜没时间看了……
标准教材，没什么多余可说的，好好看就行了
教材用书！必须看！
教材必须权威
多多学习，这本也不错，教材没话说～
教材，必看
考从业资格证的 就是本着既是正版有便宜的目的来的 顺便还能把配套练习买了
很厚的一本书，这是老公考过前面四门后的最后一门考试，无论是应对考试还是自己增加知识，都是有必要学习的。
好好看一个礼拜书，绝对没问题通过考试
帮同事买的书，考试用书，据说还不错！
考试必备哦~！！！很清晰，正版啦~！！
比我想象的要厚很多，希望考试前能看的完啊！
考试有用，推荐。
为了考试买的，书面质量很清晰
祝考试通过，加油，正版书，看得顺
书很不错，希望能通过考试
考试用的书，挺不错的
买此书可以是为了打基础也可以是为了考试，而我买这两本书纯粹是为了考试，书是比较基础的。
今年准备考试，选来选去还是这个版本好，收到开始学习了。
可以不错，愿望发挥考试成功特色
准备寒假看，要考试的要考试得同孩可以放心购买。
考试用书，当当的限时购很优惠了。不错，以后会经常关注当当。
纯粹为了考试，别无心得。
就是本考试用书有什么心得啊……
考试必备~~~
质量不错，希望考试会过
考试必备不解释。。
准备好好考试
印刷很清晰，应该是正版，适合考试复习用。
考试必需
老公考试用的，考过了
考试考试考试考试
印刷质量很好！不过书中需要记忆的知识点很多！这种情况下就真心需要这本纸质书了~~
内容很全面很新 知识点也很具体 整本书的章节很系统
书是正版，不错，就是价格有点小贵，
答案好像有点小错误，整体还不错，做完了再好好背一下，就能过啦
不错 是正版。买过好几次，价格合理
正版，价格也便宜。
价格和淘宝差不多，但不需要运费，发货又快，很好
书是正版，质量很好。只是刚买了就调整价格了，悲催啊！
送货挺快，学习中。。。。。。
阅读中，稍后评论。
正版，学习中
这么一套有的看啦
一套纸张都超好，正版满分
内容很有用，只是习题的包装带坏掉了，还好不影响，纸张质量不错
纸质还不错，内容还可以，暂未发现太多错误。
很不错，内容太多
内容详实，明了，很适合使用
书很厚啊，内容很繁琐
内容很多，详细
内容很好，学到很多东西。
内容很有帮助，及时有效。
书很新， 纸张好， 字大小合适， 也很清楚。内容也还好， 我觉得如果文字用不同的颜色， 突出重点， 在加点图片或者突出考点就更好了。
书籍质量不错，内容详细。在电子书横行的21世纪，我们应该多读一读纸质的书籍。
书不错，质量内容都不错，正在看，就是送货的时候书角皱了。